個人用CRMは、大切な人々(誕生日、交わした会話の細かなディテール、連絡を取ろうと思っていた相手など)を記憶するための静かな場所です。セールスツールではなく、人間関係のためのプライベートな記憶力として捉えてください。
ビジネスソフトウェアから名前を借用していますが、その目的は販売とは真逆です。個人用CRMは、あなたが愛する人々が「覚えられている」と感じられるようにするために存在します。
ビジネス用CRMとの違い
ビジネス用CRM(SalesforceやHubSpotなど)は、商談やパイプライン、売上を中心に構築されています。個人用CRMはそれらをすべて削ぎ落としています。パイプラインは存在せず、あるのは人と、その人が「自分を覚えていてくれた」と感じられる小さな心遣いだけです。
営業用CRMが次のコンバージョンを追跡するのに対し、個人用CRMは次の誕生日や友人の新しい子犬の名前、あるいは来週の就職面接に緊張しているという出来事を記憶します。
個人用CRMとスマホ標準の連絡先アプリとの違いについて詳しく知りたい方は、個人用CRMと連絡先アプリの比較 をご覧ください。
個人用CRMに記録すること
記念日のリマインダー設定に関する具体的なアドバイスは、誕生日を絶対に忘れない方法 をお読みください。
- 誕生日や記念日、大切にしたい日付
- 好みのコーヒー、きょうだいの名前、最近の引っ越しなどの個人メモ
- 前回の会話内容(次回会ったときに自然に話題を再開できるように)
- しばらく連絡を取っていない大切な人へ連絡するための優しいリマインダー
個人用CRMの日常での使い方
実際の運用は想像以上にシンプルで静かです。誰かと会ったり話したりした後、「Mayaがデザイン事務所で新しい仕事を始めて、緊張しつつも楽しそうだった」といった短いメモを相手の名前に残すだけです。優れたアプリなら音声を数秒で記録できるため、データ入力の手間を感じません。
あとはバックグラウンドで動作します。誕生日が近づいたときや、親しい友人と久しく話していないときに、さりげなく通知で教えてくれます。相手に会う直前に前回のメモをさっと確認すれば準備完了です。人を監視することが目的ではなく、相手にとって大切なことをあらかじめ思い出して会話に臨むための仕組みです。
どのような人に向いているか
個人用CRMは、より思いやりのある友人、パートナー、家族でありたいと願うすべての人、そしてうっかり忘れてしまうことに小さな罪悪感を抱いている人のためのものです。整理整頓それ自体が目的ではなく、大切な人に心を配るためのツールです。
Ember のようなアプリはまさにこのために作られています。人間関係のための温かくプライベートな記憶の場所として、声で数秒で記録を残し、記憶のサポートを委ねることができます。
Frequently asked questions
個人用CRMは連絡先アプリと同じですか?
いいえ。連絡先アプリは電話番号やメールアドレスを保存します。個人用CRMは、相手が何を大切にしているか、いつ連絡すべきか、前回何を話したかといった人間的な詳細を保存します。
記憶力が良くても必要ですか?
多くの人が忘れてしまうのは、関心がないからではなく、情報をまとめておく場所がないからです。個人用CRMはその場所を提供します。
個人用CRMは使う価値がありますか?
誕生日を忘れて罪悪感を抱いたり、友人の近況が思い出せなかったり、連絡しないまま数ヶ月が過ぎてしまったりしたことがあるなら、十分に価値があります。手間をかけずに、良い意図をタイムリーな行動へと変えてくれます。
個人用CRMのプライバシーは守られますか?
優れたものは守られます。デフォルトでのデバイス内保存、オプションの暗号化同期、そしてデータを販売したりAIの学習に利用したりしないという明確な約束を掲げているツールを選んでください。人間関係は、他人に知られる必要のないプライベートなものです。